墨客刘生（吕玉堃 饰）喜好上了清纯可儿的少女阿秀（周璇 饰），心心相印的两人在仙女像前私定毕生。哪知道这段豪情被刘生的舅舅给发现了，舅舅感觉阿秀诞生卑贱，和刘生门不妥户不合错误，遂否决这门婚事。为了拆散刘生和阿秀，舅舅谎称刘生的母亲病重，将刘生召回了乡间老家。 当刘生发现本身上当，忿忿返回城里时，却获得了阿秀已嫁为人妻的凶讯。悲伤欲尽的刘生在两人曾许下誓言的仙女像前声泪俱下，精疲力尽以后沉沉的睡往，做了一个奇异的梦。梦中，刘生见到了一个和阿秀长得如出一辙的女子，但她并不是阿秀，而是仙女仙灵了。